Veolia recauda 500 M€ para su primera emisión de bonos híbridos verdes con un nivel de suscripción excepcional.
Veolia ha realizado con gran éxito su primera emisión de bonos verdes, por un monto de 500 millones de euros. Se trata de una emisión de títulos super subordinados de duración indefinida, con un cupón del 4,371% hasta su primera fecha de reinicio: en agosto de 2030. Los fondos de la emisión se utilizarán para financiar o refinanciar los proyectos Green elegibles, tal como se describe en el Marco de Financiación Verde publicado en marzo de 2025. Además, este bono reemplazará una parte de la deuda híbrida ya presente en el balance de Veolia.
Gracias al buen impulso del mercado y al carácter Green de la emisión, la cartera de pedidos pudo alcanzar los 2,7 mil millones de euros, es decir, una tasa de suscripción superior a 5 veces. Dada la alta demanda, la emisión se realizó sin prima de nueva emisión en comparación con el mercado secundario.
Este alto nivel de suscripción, la calidad de los inversores y las excelentes condiciones obtenidas demuestran la percepción muy positiva de la firma de Veolia y su solidez financiera, así como la validación del mercado de su Marco.
"Queríamos, con esta primera emisión verde, destacar las actividades del Grupo, alineadas con las expectativas de los inversores en términos de transformación ecológica y con nuestro plan estratégico GreenUp!", declara Emmanuelle Menning, Directora General Adjunta de Veolia, a cargo de finanzas y compras. "La excelente respuesta por parte del mercado confirma la relevancia de la posición de Veolia, líder mundial en la transformación ecológica, así como la solidez de nuestras actividades en nuestros tres sectores: agua, energía y residuos."