Veolia obtém 500 milhões de euros para sua primeira emissão de títulos híbridos verdes com um nível excepcional de subscrição
A Veolia concluiu com sucesso sua primeira emissão de títulos verdes no valor de 500 milhões de euros. Trata-se de uma emissão de títulos super subordinados de duração indefinida, com um cupom de 4,371% até sua primeira data de redefinição: em agosto de 2030. Os recursos da emissão serão usados para financiar ou refinanciar projetos verdes elegíveis, conforme descrito na Estrutura de Financiamento Verde publicada em março de 2025. Além disso, esse título substituirá parte da dívida híbrida já existente no balanço patrimonial da Veolia.
Graças ao bom momento do mercado e à natureza verde da emissão, a carteira de pedidos conseguiu atingir 2,7 bilhões de euros, ou seja, uma taxa de subscrição de mais de 5 vezes. Dada a alta demanda, a emissão foi feita sem um prêmio de nova emissão em comparação com o mercado secundário.
Esse alto nível de subscrição, a qualidade dos investidores e as excelentes condições obtidas demonstram a percepção muito positiva da Veolia e de sua solidez financeira, bem como a validação de sua estrutura pelo mercado.
“Com esta primeira emissão verde, queríamos destacar as atividades do Grupo, que estão alinhadas com as expectativas dos investidores em termos de transformação verde e nosso plano estratégico GreenUp!”, diz Emmanuelle Menning, Vice-CEO da Veolia responsável por finanças e aquisições. “A excelente resposta do mercado confirma a relevância da posição da Veolia como líder mundial em transformação verde e a força de nossas atividades em nossos três setores: água, energia e resíduos".